三元前驱体两大头部公司与特斯拉达成合作，前驱体行业集中度进一步提升

图片来源：视觉中国

7月31日晚间，中伟股份公告与特斯拉续签合同，合同约定，公司将在2023年1月至2025年12月期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

这不是中伟股份第一次与特斯拉进行合作。

早于2020年3月，中伟股份便与特斯拉签订协议，于2020年1月至2022年12月向特斯拉供应三元前驱体产品。

中伟股份作为前驱体专职企业，主要服务于下游电池行业，是 LG 化学、三星 SDI 的一级供应商，也是ATL、宁德时代和比亚迪的二级供应商。

同一天，另一家上市公司华友钴业也在晚间发布公告称，公司控股子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、华友（香港）有限公司与特斯拉签订协议，拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

作为上游公司，华友钴业主要客户包括大众 MEB 平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、福特等全球知名车企。2022年，其三元前驱体产能11.4万吨，并计划于2023年将产能提升至26.4万吨 。

近年来，在新能源汽车的高景气下，三元前驱体行业加速发展。2022年1至6月，中国三元前驱体总产量为35.9万吨，同比增加97%。

三元前驱体是制备三元正极的关键原材料，其价值可占到三元正极材料的一半以上。而正极材料在锂电池材料成本中占比中高达40%左右。

三元前驱体是指镍、钴、铝（锰）氢氧化物共沉淀化合物，是生产镍钴铝酸锂或镍钴锰酸锂三元正极材料的主要原材料。如果镍、钴、锰价大幅波动，将大程度影响三元前驱体的价格，因此布局上游资源是诸多产业链公司的当务之急。

三元前驱体与锂盐烧结后形成的正极材料，是新能源汽车锂电池的重要组成部分。

新能源汽车里程焦虑是行业核心痛点，从而导致其行业对高能量密度电池需求的快速增长。预计三元电池惨透率将快速提升，进而带动三元前驱体需求的增长。

头豹研究院报告指出，2026年中国、欧洲、美国的电动车销量分别为1,228万辆、899万辆、470万辆，动力电池产量将达2,087GWh。届时，全球三元前驱体需求量将达270万吨，市场规模达2,456亿元。

除上述两家企业，邦普、格林美、优美科长信等企业，也在三元前驱体市场占有一定份额。

2020年中伟股份、邦普、格林美、华友钴业、优美科长信分别占中国三元前驱体市场22%、15%、14%、11%、10%。5家企业2020年出货量均超过3万吨。

据上海有色网数据预计，下半年中国三元前驱体产量44.6万吨，同比上涨34%。头部前驱体企业客户绑定较深，上游镍钴资源锁定量大，产能利用率高降低成本，预计头部企业未来市场集中度会进一步增强。